Criterios y límites de inversión


Criterios y límites de inversión

El tipo de gestión que realiza el Fondo busca la preservación del capital y la obtención de una rentabilidad al menos un punto por encima de la Tesorería. La gestión persigue proporcionar a los partícipes un crecimiento del capital a medio plazo. Finalidad y objetivos:

-    Mejorar la eficiencia en la gestión de Tesorería

-    Preservar capital en horizonte temporal 3-5 años

-    Mejorar la rentabilidad respecto a la Tesorería Ordinaria

-    Objetivo: EUR + 0,5%

El Fondo fundamentalmente invierte en productos de renta fija (máximo de un 10% en productos calificados como High Yield) pero también puede hacerlo en renta variable (máximo del 15%) y Alternativos (máximo 10%). Tiene un límite de exposición a divisa del 10% y la volatilidad máxima permitida es del 3%.

En la normativa del Fondo de Ahorro se recogen los límites completos que además de los financieros incluyen límites éticos, legales y operativos.